asdfasdf

Walta zastaví policista kvůli poničenému přednímu sklu. Walt se mu snaží vysvětlit, že za to mohou trosky po pádu letadel. Policista mu chce ale udělit pokutu, což Walta naštve, neuposlechne strážníkova rozkazu a dojde to až tak daleko, že strážník je nucen použít slzný plyn. Jesse zjistí, že jeho rodiče chtějí prodat dům, a s pomocí Saula ho chce koupit. Walter Jr. se stále nemůže vyrovnat s rozvodem rodičů.

Město se snaží vzpamatovat z nehody letadel. Skyler se chce nechat s Waltem rozvést, kvůli tomu všemu, co před ní skrývá. Walt Jr. to nese velmi těžce a ještě víc ho rozhodí, když se otec odstěhuje. Walt se setká s Gusem a řekne mu, že už nemůže dál, a proto pro něho přestane pracovat. Jesse dokončuje odvykací léčbu.

Jesse nachází mrtvou Jane a s pomocí Saulova člověka zahladí všechny stopy. Jesse si klade za vinu její smrt, protože to byl on, kdo ji přivedl k drogám. Walt ho dává na odvykací kúru. Walter se připravuje na operaci nádoru. Otec Jane, který se stále vyrovnává se smrtí dcery, se vrací moc brzy do práce, kde zaviní srážku letadel.

Walt stihne dodat zboží včas, ale nechce dát Jessemu jeho půlku, dokud nepřestane být závislý. Jesse se s Jane zase sjedou. Do bytu ale přijde Janin otec, který chce Jane dát na léčení. Aby se tomu vyhnula, začne s Jessem vydírat Walta a chtějí, aby jim dal peníze. Walt tedy dá Jessemu jeho půlku. Jane s Jessem se rozhodnou, že už brát nebudou, ale i tak to nevydrží a má to vážné následky.

Comba, jednoho s dealerů, někdo zavraždí a Pete odmítne dál prodávat. Walt s Jessem se sejdou se Saulem Goodmanem, který vymyslí nový plán, jak zase začít prodávat - spojit se s kartelem Gustava "Guse" Fringema. Když má dojít k prvnímu předání, tak Waltova žena začne rodit... Jesse, který má produkt u sebe, se se svou přítelkyní zdroguje, takže není k dosažení.

Walt se uzdravuje, jeho nádor se zmenšil o 80 procent. Všichni jsou proto rádi, kromě Walta samotného, který byl už se smrtí smířený. Skyler chce, aby Walt zůstal doma a odpočíval. Ten to ale nevydrží a dá se do opravování domu.

Protože Waltovi dochází peníze, rozhodnou se s Jessem jet do pouště, aby mohli znovu vařit. Skyler už Waltovi nevěří, a proto si Walt musí vymyslet, že jede k matce, aby se na 4 dny mohl vytratit a vařit. Když jsou Walt a Jesse s prací hotovi a chystají se domů, zjistí, že se jim v karavanu vybila baterka, takže nemohou nastartovat.

Badgera při prodeji zatkne DEA, a tak se musí Walt s Jessem s tímto vypořádat. Najmou nejlepšího právníka ve městě Saula Goodmana, který přijde na lest, s jakou by Badgerovi mohli pomoct a neprozradit přitom Waltera ani Jesseho. Mezitím se Hank snaží vzpamatovat z událostí, které se staly v El Pasu.

Jesse od událostí se zloději neprodává drogy a Waltovi se nehlásí, proto se Walt musí sám ujmout prodeje drog. Jesse se zamiluje do své sousedky Jane Margolis. Mezitím jede Hank do El Pasa, kde se mu stane něco, co ho poznamená na hodně dlouhou dobu. Skyler si najde práci.

Jesse má přinést nazpět peníze, které Peteovi ukradli. Zloděje najde, ale když vejde do domu, tak tam nikdo není, kromě malého kluka. Po chvíli vejde do domu drogově závislý pár, který drogy ukradl. Walt se mezitím vrátí do práce učitele. Jednou, když se vrátí domů, uvidí Gretchen, která musela Skyler lhát o tom, že spolu s manželem hradí Waltovu léčbu. Gretchen se setká s Waltem a chce vysvětlení.

Walt s Jessem se rozhodnou znovu vařit. Protože se už nechtějí setkat s nikým takovým jako byl Tuco, rozhodnou se, že to, co vyrobí, budou prodávat sami. Jesse najme jeho přátele Badgera, Comba a Petea jako dealery. Walt moc nesouhlasí s najímáním nějakých pochybných Jesseho přátel, ale nakonec na to přistoupí. Prodej se daří, ale jednou Petea okradou. Hank se snaží vzpamatovat ze střetu s Tucem.

Než se situace uklidní, tak se Walt a Jesse rozhodnou, že přestanou vařit. Skyler přestává Waltovi pořád víc a víc věřit. Mezitím rodiče Jesseho, když se dozvěděli, že byl vyslýchán DEA, vyhodí z domu, a proto si musí hledat nový dům.

Walt a Jesse vymýšlí plán, jak vysvětlit jejich zmizení. Walt se objeví v supermarketu úplně nahý a tvrdí, že má amnesii. Jesse mezitím s pomocí přítele Badgera uklidí laboratoř v Jesseho domě. Policie přijde Jesseho zatknout do motelu, kde je s Wendy. DEA je oba vyslýchá, ale oba tvrdí, že byli celý víkend spolu. DEA se ale nevzdává a přivezou k výslechu Tia, kterého Hank objevil v poušti, aby Jesseho identifikoval. Tio ale proti Jessemu nesvědčí, proto musí DEA Jesseho propustit.

Celá Waltova rodina je vyděšená z Waltova zmizení a snaží se ho najít. Tuco Jesseho a Walta vyklopí v poušti a zavede je do domu svého strýce němého Tia. Tuco se snaží zjistit, zda jim může věřit, a když se o tom ubezpečí, řekne jim, že pro něj za krátkou dobu přijedou bratranci, kteří je odvezou do Mexika, kde by Walt mohl vařit 24 hodin denně. Walter a Jesse jsou tímto vyděšeni a radí se o tom, jak by se mohli Tuca zbavit. Walt má naštěstí ještě jed, který vyrobili. Rozhodnou se, že jed dají Tucovi do jídla, ale slyší je Tucův strýc Tio, který jim tento plán zkazí. Jakmile to Tuco zjistí, naštve se a zmlátí Jesseho. Walt ho brání a v zápalu boje se mu podaří Tuckovi vzít pistoli, kterou Tuca střelí. Walt a Jesse chtějí odjet pryč, ale nemají klíčky. V tom uvidí v dálce přijíždět Hanka, který je našel pomocí Jesseho auta, a proto prchají do pouště. Hank objeví před domem Tuca, který po Hankovi začne střílet.

Jesse a Walt mají strach, že by je Tuco mohl zabít, zvlášť po tom, co se stali jedinými svědky toho, jak Tuco umlátil svého spojence. Jesseho napadne, že by Tuca mohli zabít dřív, než to stihne udělat on jim. Proto Walt začne vyrábět jed. Ale nestihnou ho použít, protože je Tuco oba unese.

Danina kamarádka odjela do Evropy, a proto se uvolní její byt, do kterého se chce Dana nastěhovat. S počátku je Carol proti, ale Frank ji přemluví. J.T. a Al to nejprve potěší, ale postupem času jim začne být smutno stejně jako Dane. Frank si může dát do ložnice televizi, pod podmínkou, že se na ni nebude dívat, ale bude se věnovat pouze Carol.

Jesse prodává svůj dům a Walt mu přinese obálku s penězi od Tuca. Jesse je překvapený, že mu Walt donesl tolik, ale moc ho nepotěší, že Walt Tucovi slíbil, že mu budou dodávat dvě libry drog týdně. Skyler má párty, na kterou se nosí dárky pro očekávané miminko. Marie jí dá čelenku z bílého zlata posázenou zirkony. Skyler chce tuto čelenku vrátit, ale v obchodě jí řeknou, že jim ji minulý týden ukradla nějaká žena. Walt s Jessem ukradnou potřebné suroviny, ale protože jim karavan nechce nastartovat, musí tentokrát vařit v Jesseho domě ve sklepě. Jenže Jesse zapomněl, že jeho realitní agentka uspořádala právě den otevřených dveří. Tuco je překvapený, že má nová droga modrou barvu, ale je nadšený její kvalitou a chce další.

Walt pomůže Jessemu uklidit „zbytky“ po nehodě s kyselinou. Ale ještě jim zbývá vyřešit, co s druhým z překupníků. O toho se měl postarat Walt, a proto mu Jesse pořád připomíná, aby si splnil svoji část úkolu. To je rozhádá a Jesse odejde. Walt už se odhodlává to splnit, ale místo toho překupníkovi odnese sendvič, na schodech omdlí a talíř se rozbije. Mezitím tým DEA objeví v poušti pozůstatky Waltovy a Jesseho laboratoře.

Po tom, co se Waltovi a Jessemu první vaření moc nevyvedlo, se jim podařilo převrácený karavan dát znovu na kola. Když nasednou do karavanu, aby jeli domů, tak zjistí, že jeden z překupníků, které se jim podařilo zabít, není zase až tak mrtvý. Walt a Jesse se rozhodnou, že se překupníků musí zbavit, a proto si hodí korunou, aby se rozhodlo, který z nich si vezme na starost kterého. Jesse dostane za úkol se zbavit mrtvého těla. Walta napadne, že by ho mohli rozpustit v kyselině. Jesse ale neuposlechne Waltovy rady, aby kyselinu nalil pouze do plastové nádoby, ale nalije ji do vany, kterou kyselina rozežere i s podlahou. Walt si z druhým překupníkem neví moc rady a místo toho, co by měl podle úmluvy udělat, se s ním začne sbližovat.

Walt řekne Jessemu, že on bude vyrábět a jeho úkolem je drogy prodávat. Walt absolvuje chemoterapii a je mu po ní špatně. Pátrání DEA se postupně zintenzivňuje. Waltovi je pořád víc a víc špatně a začne ztrácet vlasy. Mezitím jde Jesse za velkým překupníkem Tucem prodat mu jejich pervitin. Ten se ale naštve, okrade ho a zmlátí ho. Walt se dozví, že Jesse je v nemocnici, kde ho navštíví a dozví se, kdo mu to udělal. Proto jde za Tucem, po kterém chce peníze. Ten se mu vysměje, ale Walt má ještě jednu kartu v rukávu, kterou se nebojí použít.