Opasnyje gastroli

Oděsa, píše se rok 1910. Francouz Vicomte de Cordel se svolením „otců“ města pořádá divadelní estrádu. Vystupují v ní kupletista Bengalskij (Vladimír Vysocký), okouzlující tanečnice Sofie (Lilonela Pyryevová), cikánské duo a samozřejmě baletní soubor. Ve skutečnosti se jedná o elegantní podvod vytvořený bolševiky. Revoluční práce celé skupiny pod rouškou varietních vystoupení se odehrává přímo pod nosem četníků. Do krásné Sofie se zamiluje jejich šéf Bobrujskij-Dubmadze, začíná hra se smrtí. (Snorlax)