Dont

Genrálmajor Armstrong je předvolána do Centrálu k výslechu ohledně zmizení generála Ravena. Rozhodne se zvolit riskantní strategii a dobrovolně se vydává za Vůdcem. Plukovník Mustang obědvá s Rizou Hawkeye a prostřednictvím šifrované zprávy zjišťuje hrozivou informaci o homunculech. Dozvídáme se, jak se Van Hohenheim stal alchymistou a o touze krále Xerxu stát se nesmrtelným.

Scar se setkává se svým krajanem majorem Milesem, který zvolil úplně jinou cestu, jak se vypořádat s osudem svého národa. Na scéně se objevují doktor Marcoh s Mei Chan a zdá se, že pro budoucnost Amestrisu je nyní nejdůležitější rozluštění starých ishbalských záznamů. Situaci komplikuje přicházející bouře a na blízku už je také Kimbleeho jednotka. Major Miles a Winry proto přichází s návrhem, který se Edovi ani trochu nezamlouvá.

Stopy z horské stezky vedou do Baschoolu, dávno opuštěného dolu. Právě v tomto městě duchů vedou Kimblee s majorem Milesem pátrání po Scarovi. Edovi a Alovi se podaří společně s Winry odpoutat od nežádoucího doprovodu a snaží se najít Scara na vlastní pěst. Zastihnou jej v souboji s Kimbleeho chimérami. Winry touží promluvit si se Scarem z očí do očí, ale dostává se tak do nebezpečí…

Do Briggsu dorazila Winry, aby Edwardovi vyměnila nevyhovující automail. Edward z toho nemá vůbec žádnou radost a podezírá Kimbleeho z nekalých úmyslů. Winry je fascinována automailem majora Buccaneera, který se vydává na záchranou misi do tunelu. V něm vládne smrtící stín, se kterým se brzy osobně seznamuje i poručík Hawkeye.

Průzkumná jednotka proniká hlouběji do tunelu a setkává se s nebezpečím, které v něm číhá… Generálmajor Armstrong jedná s generálem Ravenem, který přijel na inspekci z ústředí, a poznává, že bratři Elricové jí zřejmě nelhali. Jako doprovod generála Ravena do pevnosti dorazil i Karmínový alchymista Kimblee. Olivier Mira Armstrong se bude muset brzy rozhodnout, na čí stranu se postaví. Učiní tak se sobě vlastní rozhodností a nesmlouvavostí…

Velitelka pevnosti Briggs spojí síly s bratry Elricovými v boji proti ohromnému homunculovi, který se náhle vynořil z podzemí. Nikdo však netuší, odkud se svalnatý netvor vzal a co je jeho skutečným posláním na severu. Bratři Elricové se s velitelkou pevnosti vydávají do podzemního tunelu a pokouší se rozkrýt zrádné plány homunculů. Doktor Marcoh s Mei Chan nalezli ishbalské záznamy o výzkumu alchymie a využívají čekání na Scara, aby výzkum společnými silami rozluštili.

Ed zjišťuje, že jeho automail není vhodný pro severské chladné klima, a také poznává charismatickou velitelku severní armády, generálmajora Olivier Miru Armstrong, která je vůči bratrům Elricovým značně nedůvěřivá a nemá pro jejich úsilí žádné pochopení. Tuší však, že jí neříkají úplně všechno a je pevně odhodlána bránit hranice Amestrisu proti Drachmě, odvěkému severnímu nepříteli, i jakémukoli dalšímu vetřelci za každou cenu.

Kimblee využívá svých zkušeností a dovedností ve snaze identifikovat cíl Scara a doktora Marcoha. Jejich střetnutí se nevyhnutelně blíží, Karmínový alchymista bude pro Scara nepochybně těžkým soupeřem, nicméně odhodlání a touha po pomstě Ishbalana jsou obrovské. Ed s Alem se na severu setkávají se sněhem a vydávají se na cestu k pevnosti Briggs.

Zatímco bratři Elricovi selhávají ve snaze najít Mei Chan prostřednictvím podobizny její černobílé „kočky“, Karmínový alchymista Kimblee se vydává po stopách Scara a doktora Marcoha do Západního města. Plukovník Mustang mobilizuje síly a získává na svou stranu silného spojence. Edward nečekaně dostává indicie, kde by mohl hledat dívku z Xingu, nejdřív však s Alem musí absolvovat návštěvu u Kinga Bradleyho, na kterou je pozval jejich velký fanoušek, vůdcův malý syn Selim.

Ed vypráví Alovi o hrůzách války v Ishbalu, uvažují nad tím, co budou dělat, až získají zpátky svá těla, a rozhodnou se, že se musí dozvědět více o alkemii, kterou používá Mei Chan a Scar, aby mohli lépe čelit homunculům. K tomu ale potřebují Mei Chan nejdříve najít… Mezitím se Fu shledává s Lan Fan a jsou pevně odhodláni najít co nejdříve prince Linga a vrátit se zpět domů.

Edward vrací poručíku Hawkeye její zbraň, svěřuje se jí se svými výčitkami ohledně Winry a dozvídá se o působení Rizy Hawkeye v občanské válce v Ishbalu. Role, kterou ve válce plnila armáda a především státní alchymisté, již tehdy budila rozporuplné názory a řada alchymistů se nedokázala smířit se zabíjením civilistů. Neplatilo to ale pro majora Kimbleeho, tzv. Karmínového alchymistu, který ve válce sehrál důležitou úlohu.

Bratři Elricovi jsou odvedeni k dalšímu z homunculů, k Wrathovi. Setkávají se také s plukovníkem Mustangem a dozvídají se o tom, že jeho podřízení byli převeleni do vzdálených částí země a poručík Riza Hawkeye se stala novou asistentkou Kinga Bradleyho. Ten vydírá Eda s Alphonsem, když jim dává najevo, že jejich blízcí před ním nejsou v bezpečí.

Gluttony zavede Alphonse k „otci“, kde dojde k opětovnému shledání bratrů a ti jsou konfrontováni s nezvyklou mocí „otce“ a zároveň je jim opět připomenut jejich význam jako důležitých obětí. Do konverzace vstoupí Ling a dochází k dalšímu střetnutí s homunculy, jež bude mít pro Linga fatální následky. Na scéně se nečekaně objevuje Scar s Mei Chan, ale ani oni nejsou dost silní, aby dokázali čelit homunculům.

Hohenheim se vrací ve vzpomínkách, rozpráví s mladou Pinako Rockbell o lidské slabosti a svěřuje se jí s tajemstvím o kameni mudrců, homunculech a zlověstné budoucnosti Amestrisu. Pinako jej přesvědčuje o nezlomné víře a odhodlání lidí bojovat za své životy a naději na lepší budoucnost. Hohenheim si uvědomuje, že lidé nejsou tak slabí, jak se na první pohled může zdát.

Envy se proměnil do své monstrózní podoby a Edward s Lingem se jej společně snaží přemoci. Alphonse mezitím následuje Gluttonyho, který jej vede do podzemí za svým otcem. Netuší, že jim někdo je na stopě. V podzemí však na pronásledovatele číhá mnoho chimér a boj s nimi je vyčerpávající. Edward dostává nápad, jak se dostat ven z Gluttonyho břicha. Realizovat jej ale nebude snadné.

Edward s Lingem se ocitají v břiše Gluttonyho a musí přijít na způsob, jak se dostat zpátky ven. Brzy zjišťují, že v útrobách homunkula nejsou sami, a dozvědí se, jak začala válka v Ishbalu. Mei Chan postrádá svoji malou pandu Xiao Mei a obává se, že když nesplní svůj úkol, kvůli němuž přešla velkou poušť, její kmen zahyne. Dostává se jí však neočekávané pomoci.

Envy se snaží vydíráním přimět ke spolupráci zajatého doktora Marcoha. Wrath spřádá plány na záchranu Gluttonyho, který padl do zajetí Mustangovy skupiny. Ta však teprve objevuje skutečnou sílu nenasytného homunkula, který navíc brzy obdrží vítanou posilu. Střetnutí končí neočekávaným výsledkem. Plukovník Mustang se domnívá, že nadešel čas najít si v armádě vlivné spojence.

Wrath neúnavně pronásleduje Linga s Lan Fan, která je odhodlána udělat pro ochranu svého pána cokoli. Ed s Alem se snaží porazit Scara a do jejích souboje se připlete hladový homunkulus Gluttony a dívka z východu Mei Chan. Plukovník Mustang se v tajné skrýši v ústraní setká s bratry Elricovými a Lingem, který jim potvrdí jejich podezření.

Edův riskantní plán zafungoval, objevili se Gluttony i Wrath. Do souboje s nimi se pouští Ling a Lan Fan, zatímco ostatní mají plné ruce práce s nebezpečným Scarem. Při potyčce s ním dojde i na dialog, z něhož se bratři Elricové dozvídají nové informace o motivaci Scara a do kterého se ve vyhroceném okamžiku neočekávaně zapojí i jejich kamarádka Winry.

Podporučík Havoc zjišťuje, že ze střetnutí s homunculy nevyvázl bez zdravotní újmy, ale i homunculové se vzpamatovávají z nepříjemné ztráty, kterou jim způsobil Ohnivý alchymista plukovník Mustang. Ten spolu s bratry Elricovými odhalí další provázanost homunculů s nejvyšším vedením armády. Objevují se informace o návratu Scara do Centrálu a Edward vymýšlí plán, jak vylákat homunculy z jejich skrýše.