Dont

Do Rizemboolu se vrací Hohenheim, otec bratrů Elricových. Edward se dozvídá děsivé informace o tom, co může být výsledkem lidské transmutace a rozhodne se přesvědčit se na vlastní oči. Alphonse svým novým přátelům z východu vysvětluje výhody svého současného „těla“, ale také se jim svěřuje se svými obavami, které velmi rozruší Winry. Hohenheim varuje Pinako před hrůzami budoucnosti a nabádá ji k útěku ze země.

Plukovník Mustang přechází do protiútoku a snaží se vylákat armádní zrádce, kteří mají něco společného s pátou laboratoří. Riza Hawkeye je při plnění mise napadena věčně hladovým homunculem Gluttonym a nedokáže mu vzdorovat. Řezník Barry pronásleduje své vlastní tělo a seržant Jean Havoc konečně poznává svou milou Solaris i z jiné stránky…

Major Armstrong bere Edwarda na záhadnou cestu z Centrálu. Setkávají se s podporučíkem Bredou a staříkem Fu, který Edwardovi vypráví o „Mudrci ze Západu“, který do Xingu přinesl alkemii. Pověst říká, že mudrc přišel z města Xerxes, které leželo uprostřed pouště a zbyly z něj už jen ruiny. Edward konečně získává jasno v tom, co by měl dělat. Dozvídá se také šokující zprávy o osudu rodičů Winry.

Podporučík Rossová je vyšetřována v souvislosti s vraždou poručíka Hughese. Bratři Elricové jsou ze smrti Maese Hughese zdrceni, ale nevěří, že s tím má Rossová něco společného. Řezník Barry dostává příležitost dostat se na chvíli z úkrytu a trochu se pobavit. Dochází k nečekanému setkání pod rouškou noci, po kterém se Edward ostře nepohodne s plukovníkem Mustangem.

Ed se s Aplhonsem a Winry vrací do Centrálu a těší se na setkání s poručíkem Hughesem. Stále ještě netuší, co se poručíkovi stalo, jelikož major Armstrong jim to nedokázal říct. Plukovník Mustang se obává, jak budou na tuto nepříznivou zprávu reagovat. Seržant Havoc má novou přítelkyni a je z ní nadšený. Ed s Alem se musí rozhodnout, zda budou nadále pátrat po kameni mudrců, když to tolik ohrožuje jejich blízké a všechny, kteří jim pomáhají.

Scar, zraněný z další potyčky, poznává Mei Chan, dívku z východní země Xing, která dokázala přejít Velkou východní poušť. Pomocí východní alkemie Mei vyléčí jeho krvavé rány a všimne si zvláštního tetování na rukou. Plukovník Roy Mustang se snaží zjistit, kdo stojí za vraždou poručíka Hughese. Mezitím se Ed s Alem v Rush Valley seznamují s Lingem Yao, který podobně jako Mei pochází z Xingu a doprovází jej věrní společníci Fu a Lan Fan. Zatímco Linga zajímá alchymie, Edward by se zase rád dozvěděl něco o alkemii.

Do podzemí v Dublithu dorazí vojáci centrální armády. Sebevědomý Greed se v nelítostném souboji utká s Kingem Bradleym a poznává, o jak silného protivníka se jedná. Svědkem jejich souboje je Al, který se snaží zachránit dívku Martel. Příležitost ukázat své vypracované svaly dostane i major Armstrong. Ed hledá spojitost mezi tetováním Ourobora a kamenem mudrců. Major Armstrong jej varuje, aby se nepouštěl do ničeho zbrklého.

Učitelku Izumi napadne, že by si Al mohl vzpomenout na Pravdu, což by jim mohlo pomoci v úsilí získat zpět původní těla. Plukovník Roy Mustang je převelen do Centrálu a bere si s sebou i své věrné pomocníky. Al je lstí vylákán do Ďáblova hnízda a vzápětí se oba bratři setkávají s Greedem, únoscem s tetováním Ourobora na ruce.

V Dublithu čeká na Eda s Alem setkání s přísnou učitelkou Izumi, jež sama o kameni mudrců nic neví, ale zmíní muže jménem Hohenheim, kterého kdysi potkala v Centrálu. Ed s Alem vzpomínají na seznámení s učitelkou a její tvrdý trénink, který museli absolvovat. Nakonec se jim i učitelka svěří se svým tragickým tajemstvím.

Bratři Elricové jedou na návštěvu k jejich učitelce do Dublithu. Protože se cestou nachází Rush Valley, město zaslíbené automailům, nemůže náruživá mechanička Winry na této cestě chybět. Díky prohnané zlodějce poznávají pana Dominika a Winry je nadšena jeho uměním a znalostmi o automailech. Brzy však i ona sama ukáže, že když to situace vyžaduje, umí převzít zodpovědnost a rozhodně jednat.

Edward se s Alem, poručíkem Hughesem a majorem Armstrongem snaží přijít na to, co jsou zač tajemní lidé s tetováním Ourobora a proč Eda označili jako důležitou oběť. Pátá laboratoř byla zničena, takže snaha o zjištění dalších informací se komplikuje. Zdá se, že do záležitosti okolo kamene mudrců a páté laboratoře je nějak zapleteno vedení armády. Poručík Hughes se tomu snaží přijít na kloub a zjistí důležité souvislosti.

Alphonse přemýšlí o tom, co mu řekl Řezník Barry, a jestli jsou jeho vzpomínky skutečné, nebo je uměle vytvořil Edward. Ten se zotavuje v nemocnici a požádá Winry, aby přijela spravit jeho poškozený automail. Poručík Hughes pozve Winry k sobě domů, kde se seznámí s jeho ženou Grácií a dcerou Elisiou. Edward si všímá, že Ala něco trápí.

Edward a Alphonse na základě informací od knihovnice Shesky o výzkumu doktora Marcoha již vědí, co je nezbytnou surovinou k výrobě kamene mudrců. Potají proniknou do již nevyužívané páté laboratoře, kde se zřejmě dříve vyráběl kámen mudrců. V páté laboratoři je ale čeká netušené nebezpečí. Edward i Alphonse si na základě informací zjištěných v páté laboratoři pokládají otázky, na které nedokážou odpovědět.

Edward se chystá prověřit v Národní ústřední knihovně záznamy o výzkumu, který podváděl doktor Marcoh. Plukovník Roy Mustang vidí v dopadení Scara vítanou příležitost k povýšení a svým blízkým podřízeným se svěřuje s ambiciózním kariérním plánem. Edwardovi je přidělena nová ochranka, podporučík Rossová a seržant Brosh. Bratři Elricové se seznamují s dívkou jménem Sheska, která pracovala v prvním oddělení knihovny a má vynikající paměť.

Edward a Alphonse se po střetnutí se Scarem vydávají na cestu domů do Rizemboolu, kde si chtějí u Winry Rockbell nechat opravit svá poničená těla. Jako ochranka před Scarem je doprovází alchymista Silné paže major Alex Louis Armstrong. Cestou potkávají bývalého předního alchymistu v oblasti medicíny, ten s nimi ale nechce mít nic společného. Edward však má pocit, že by doktor Marcoh mohl vědět něco důležitého o lidské transmutaci.

Edward je zdrcen vlastní bezmocností a tím, že nedokáže všechny zachránit. Trojice Lust, Envy a Gluttony podněcují další nenávist a zlobu v Lioru. Ve Východním městě stále pátrají po tajemném cizinci, který vraždí státní alchymisty. Neví o něm žádné informace, pouze to, že má jizvu na tváři. Dostává proto přezdívku Scar. Jeho další obětí má být Ocelový alchymista. Souboj pro Edwarda nevypadá vůbec dobře a plukovník Mustang, Ohnivý alchymista, kvůli dešti nemůže použít svoji schopnost ovládat plameny…

Alchymista Železné krve je konfrontován sériovým vrahem, který vraždí státní alchymisty a disponuje neobvyklou silou. Plukovník Mustang je bratrům Elricovým vděčný za pomoc s likvidací krize v Lioru a na oplátku je seznámí s Životodárným alchymistou Shou Tuckerem, který je odborníkem na biologickou transmutaci a zkoumá transmutace chimér. Edward a Alphonse poznávají, jak může být alchymie krutá.

Bratři Elricové se vydávají do Lioru a doufají, že zde naleznou kámen mudrců. Setkávají se s otcem Cornellem, který vykonává „zázraky“ na potkání, silně věřící dívkou Rose a zfanatizovanými obyvateli města. Edwarda a Alphonse zde čeká tvrdý boj, ve kterém budou muset ukázat leccos ze svých dovedností.

Podstatou alchymie je rovnocenná výměna, kdy ten, kdo chce něco získat, musí také něco obětovat. S tímto zákonem jsou dobře obeznámeni bratři Elricové, kteří před lety porušili zákaz lidské transmutace a krutě za to zaplatili. Od té doby usilují o nalezení kamene mudrců, od něhož si slibují, že získají zpět svá těla. Edward se stává „armádním psem“ a získává titul Ocelový alchymista.

Ve Východním městě řádí bývalý státní alchymista Ledový Isaac, kterému se do cesty postaví Ocelový alchymista Edward Elric a jeho mladší bratr Alphonse Elric. Veterán z občanské války v Ishbalu, který dokáže vodu změnit v led, je zaskočen, když jeho protivník použije alchymii bez transmutačního kruhu. Ledový alchymista plánuje svrhnout z trůnu charismatického vůdce Kinga Bradleyho, bratři Elricové usilují o to, aby získali zpět svá těla, a plukovník Roy Mustang, ohnivý alchymista a hrdina z války v Ishbalu, by rád povýšil do Centrálu.