Necrotongue

Ve druhé epizodě oba úhlavní nepřátelé upevňují své spojenectví proti nové ředitelce Belindě Brown (Kimberly Hebert Gregory), jeden z jejich plánů se zvrhává v ničivou smršť. Vychází najevo, že Neala přitahuje jeho kolegyně Amanda Snodgrass (Georgia King). Neala i Leeho znervózňuje přítomnost tajemného Blythe Sasona (Danny Boushebel).

Ředitel střední školy Welles (Bill Murray) opouští z osobních důvodů svůj post, o který mají zájem oba jeho zástupci Neal Gamby (Danny McBride) i Lee Russell (Walton Goggins). Rozhodnutí o tom, kdo se stane ředitelem, spočívá na školské radě.

Druhá řada seriálu přichází se změnou, oba vědecké týmy se slučují v jeden, který pracuje na implozním "zařízení". Akleyho projekt byl po jeho smrti, zdá se, definitivně ukončen. Druhá série se v mnohem větší míře věnuje špionáži a boji proti ní. Mnohé postavy prodělávají značné osobnostní změny a vzhledem k historickým skutečnostem lze na konci série očekávat pořádnou ránu.

V závěrečné epizodě míří Brooklyn s Perseem na místo testu zařízení, aby Jim Meeks provedl sabotáž. Paul Crosley přichází za Frankem, předává mu informace o Meeksovi a oba se vydávají na stanoviště Trinity, aby ho zastavili. Robert Oppenheimer jmenuje Helen novou vedoucí týmu "Little Boy" a posílá ji přímo na Tinian.

"Zařízení" je připravováno k závěrečnému testu. Frank znovu apeluje na Charlieho, aby všechny přesvědčil o nutnosti použít zbraň na neobydlené části japonského území z důvodu omezení ztrát na civilním obyvatelstvu. Tažení tajné služby proti sovětským špiónům konečně přináší výsledky, jejichž svědkem je i Paul Crosley, který se v podstatě náhodou stává externím poradcem agentů. Abby postupně navštěvuje Roberta Oppenheimera a plukovníka Darrowa, přičemž dochází k různým konfrontacím, jejichž výsledkem je výměna názorů s Charliem. Charlie radikálně mění postoj v otázce cíle pro "zařízení" a doporučuje komisi, aby bylo za cíl vybráno velké město.

Stanoviště Trinity provádí zkušební test s tak úžasným výsledkem, že nemá plukovník Darrow jinou možnost, než uvolnit Franka z armády a znovu ho zapojit do vývoje "zařízení". Válka v Evropě končí a britská mise se vrací domů, Dr. Hogarth a Paul Crosley opouštějí Los Alamos i s tajnými dokumenty projektu Manhattan. Fritz se po ztrátě Jeannie nabízí Lize jako morče pro testování radioaktivity na lidském organismu. K Los Alamos přijíždí Charlieho otec, přestože ho Charlie nechce vidět, Abby se synem se s ním setkají, velmi rychle však dojde k oboustrannému rozčarování. Frank odhalí, co stálo za neúspěšným testem a žádá Charlieho, aby byla síla "zařízení" demonstrována nepříteli na jednom z neobydlených ostrovů.

Do Meeksových špionážních aktivit nečekaně zasáhne indiánský chlapec a Meeks si konečně naplno uvědomuje, že hraje o holý život. Liza je přidělena k odloučenému pracovišti Trinity, kde teď probíhají všechna závažnější testování, aby zde vedla svůj výzkum. Abby nachází po sebevraždě Joan Tatler a ztrátě dítěte smysl věcí vezdejších v náboženství. Jeannie odhalí Meekse a události nabírají spád.

Šestou epizodu otevírá nečekaný návrat agenta Fishera. Frank se snaží šířit mezi vědeckými pracovníky své poznatky o vládním komplotu, následně organizuje petici za účast vědců při výběru cílů pro "zařízení", protože se dozví, že Los Alamos navštíví prezidentův vědecký poradce, kterého by chtěl oslovit. Liza se snaží přesvědčit plukovníka Darrowa o tom, že je i v jeho zájmu, aby zkoumala dopad radiace na obyvatele komplexu. Abby odhalí díky své práci v ústředně britskou špionážní hru a nahlásí Paula Crosleyho plukovníku Darrowovi. Frank ruší petici a organizuje demonstraci vědců, kterou ve vrcholném okamžiku přeruší tragická událost.

Frank seznamuje Charlieho se vším, co odhalil, naráží ale na zeď nepochopení a následně vstupuje jako "dobrovolník" do armády, protože však nedodržuje pravidla určená plukovníkem Darrowem, ten za trest posílá Colea Dunlavyho na Saipan. Abby potratí a později navštěvuje v nemocnici Lizu, aby se jí svěřila s podezřením, že je na vině radiace.

Zatímco se Robert Oppenheimer nemůže odtrhnout od své milenky, Charlie se ve funkci jeho zástupce utápí v bující byrokracii. Abby se snaží přesvědčit Charlieho, aby využil Oppenheimerovy nepřítomnosti a nahradil ho ve vedení celého projektu. Oppenheimer chce skutečně opustit projekt a hodlá jmenovat Charlieho svým nástupcem, ten však dělá vše pro to, aby Oppenheimer změnil názor a vrátil se ke kormidlu, je to ale překvapivě Abby, kdo přijde na rozdíl od Charlieho s účinnou strategií. Na přímluvu vysoce postavené osoby opouští Frank věznici, ale vzápětí vyděsí Lizu oznámením, že se musí vrátit do Los Alamos.

Liza Winter pátrá po Frankovi všemi dostupnými prostředky, plukovník Emmett Darrow (William L. Petersen) v reakci na novinový článek rozpouští městskou radu. Abby při své práci v telefonní ústředně zjistí, že Robert Oppenheimer má milenku a pozve ho s manželkou na večeři, která nedopadne podle jejích představ. Jimu Meeksovi pozdě dochází, že špionáž byla jako pomsta armádě velice špatný nápad. Cole Dunlavy umožní Lize útěk z Los Alamos, ta odjíždí za Glenem Babbitem přesvědčit ho, aby jí pomohl zachránit Franka.

Frank ve svém novém "působišti" získává jistotu v tom, že v Los Alamos dochází ke špionáži. Vědecký tým v komplexu je opět rozdělen, zatímco část vědců dále pracuje na vývoji "zařízení", část pracuje na způsobu, jak by mohla armáda odhalit nepřátelské komplexy, ve kterých probíhá vývoj německých zbraní hromadného ničení. Abby zaskočí Charlieho jednoduchým řešením, jak zlikvidovat nacistický jaderný program. Frank zjišťuje, že všechno, co si myslel, že ví, byla jen iluze.

Druhá řada seriálu odstartovala s Charliem Isaacsem ve vedení teď už sjednoceného týmu, který pokračuje ve vývoji zařízení. Abby Isaacs, od níž se Charlie odstěhoval k Helen, zjišťuje, že je těhotná. Paul Corsley zažívá v kanceláři vojenského velitele Los Alamos zvláštní moment. Frank je nezvěstný, Charlie si proto vynutí rozhovor s agentem Fisherem. Zoufalá Liza Winter se pokusí o útěk z komplexu a Meeks absolvuje v lese noční dostaveníčko s agentem Fisherem.

První řada seriálu pojednává o dvou samostatných vědeckých skupinách, které mají vyvinout atomovou bombu. Přestože je cíl obou skupin stejný, každá se ho snaží dosáhnout za použití jiné metody. Série se kromě vědců věnuje i jejich rodinám, které s nimi žijí v Los Alamos, což je vědecký komplex, který vypadá jako kříženec vojenského tábora a věznice. Celá řada se odehrává v tísnivé, paranoidní atmosféře, kde jsou cenzura a odposlechy běžnou součástí života.

Robert Oppenheimer pověří Franka, aby se ujal vývoje "zařízení", jelikož se "Hubeňour" ukázal být totálním zklamáním. Charlieho odvádí vojenská policie a Abby musí přihlížet, jak jim při domovní prohlídce obracejí dům naruby. Charlieho i Abby vyslýchá tajná služba pro podezření ze sabotování "Hubeňoura" a špionáže. Do Los Alamos přijíždí ministr války, aby ho nový vedoucí vývoje informoval o stavu projektu.

V předposlední epizodě první série přesvědčí Akley Charlieho, že ho Frank obelstil, a díky svým kontaktům ve Washingtonu dosáhne snížení Frankovy bezpečnostní prověrky. Charlie má po rozhovoru s Akleym podezření, že si z něj Frank udělal obětního beránka. Zatímco Paul Crosley žádá Glena o přeložení z Frankovy skupiny, Abby informuje Charlieho, že uvažuje o rozvodu. Akley vyláká Franka na noční setkání v poušti...

V jedenácté epizodě se Frank až od Akleyho dozvídá, že jeho skupina ztratila Glena Babbita, který odešel vykonávat kancelářskou práci k Robertu Oppenheimerovi. Německý vědec, který dodával Američanům informace, je odhalen a tajná služba podezírá Franka, že umožnil jeho prozrazení. Lancefield (Josh Cooke) oznámí Charliemu, že ví o jeho spolupráci s Frankem. Abby pokračuje v románku s Elodií a Charlie se ji pokusí využít ke kompromitování Lancefielda. Paul Crosley (Harry Lloyd) se cítí být zrazený a navštíví Akleyho...

Desátou epizodu otevírá příjezd ženy Sidneyho Liaa do Los Alamos, aby získala odpovědi na své otázky. Liza Winter je v nemocnici svědkem toho, jak účinná jsou v komplexu bezpečnostní opatření v případě úniku radiace. Abby je díky Elodii (Carole Weyers) konfrontována s názory, které se nevyučují v nedělní škole, zároveň se dozví, že se v Los Alamos nevyvíjí superradar ale superzbraň. Frank a Charlie tajně pracují u Lazara na teorii imploze, Frank přichází s průlomem s rázovou vlnou.

Devátá epizoda přináší nové změny, Charlie Isaacs se stává Akleyho zástupcem potom, co Akley přistoupil na jeho tři podmínky. Charlie a Frank rozehrají nebezpečnou hru, jejímž cílem je uvedení teorie imploze do praxe. Liza Winter získává práci v nemocnici komplexu a v porodnici odhalí děsivou pravdu. Frank musí nečekaně čelit vydírání, dočká se ale pomoci od Lazara (Peter Stormare).

V osmé epizodě dochází Charlie Isaacs definitivně k názoru, že plutonium získané z nově spuštěného reaktoru nebude vhodné ke zkonstruování "zařízení". Abby Isaacs odjíždí bez propustky do Albuquerque na setkání s rodiči, čímž poruší bezpečnostní protokol. Frank Winter se snaží získat pro svůj projekt imploze britskou delegaci, dočká se však velkého rozčarování.